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河北省新能源产业“十二五”发展规划
（2011—2015年）
发展新能源产业是调整能源结构、改善生态环境、转变发展方式和用能方式的必然要求，也是培育新的经济增长点、提升整体竞争力、带动相关产业发展的战略选择。为推进我省新能源产业又好又快地发展，制定本专项规划。
本规划中的新能源产业是指新的能源资源开发利用和传统能源生产利用方式变革过程中形成的相关产业，主要包括风能、太阳能、生物质能、核能、煤的清洁利用、智能电网和车用新能源基础设施等。
一、发展现状和面临形势
（一）资源状况。
风能。全省风能资源总储量7400万千瓦，陆上技术可开发量超过1700万千瓦，近海技术可开发量超过400万千瓦。主要分布在张家口、承德坝上地区，秦皇岛、唐山、沧州沿海地区以及太行山、燕山山区。
生物质能。我省是农业大省，各种农作物干秸秆年产量3600多万吨，除去薪柴、还田、养殖、造纸等已利用秸秆外，剩余废弃秸秆量超过1200万吨。全省林地面积7100多万亩，可作为能源林资源2100万亩，林木枝条年可利用量200万吨左右。
太阳能。我省太阳能资源丰富，北部张家口、承德地区年日照小时数平均为3000～3200小时，中东部地区为2200～3000小时，分别为太阳能资源二类和三类地区，具有较大的开发利用价值。
水能及地热能。全省水资源量205亿立方米，具备开发建设抽水蓄能电站条件。渤海湾是我国近海海流能较好的区域，适宜潮汐能开发利用。全省地热资源可采量相当于94亿吨标准煤。
（二）发展现状。
风力发电初具规模。全省千万千瓦级风电基地列入国家发展规划，到2009年底，风电总装机容量达到280?2万千瓦，其中并网运行135?8万千瓦。目前，张家口百万千瓦级风电基地一期工程建设顺利，风电二期工程和承德百万千瓦级风电基地开发方案已经国家批复，2010年将陆续开工建设；沿海及海上风电项目前期工作正在加紧进行。全省在建风电场17个，总装机容量134万千瓦，预计到2010年底装机容量可达到400万千瓦，其中并网运行267万千瓦。
生物质能利用有序推进。晋州、威县、成安三个秸秆直燃发电厂投产运行，总装机容量7?2万千瓦；涿鹿、馆陶、吴桥等6个项目开工建设，总装机容量22?4万千瓦。石家庄、承德两个垃圾发电厂正式运行，总装机容量5?4万千瓦；保定、沧州、石家庄灵达垃圾发电厂二期正在建设，总装机容量5?1万千瓦。累计建成沼气池274万户，普及率达18％。建设大中沼气工程1453处，年产气量1743万立方米。预计到2010年底，生物质发电装机容量可达到35万千瓦。
太阳能利用明显加快。保定、邢台市被科技部、中国可再生能源协会分别授予“国家太阳能综合应用科技示范城市”、“太阳能建筑城”荣誉称号。全省推广太阳能热水器进一步扩大，光伏发电开始起步。到2009年底，太阳能热水器集热面积达到450万平方米，光伏发电装机容量810千瓦。预计到2010年底，太阳能热水器集热面积达到500万平方米，光伏发电装机容量达到6700千瓦。
水能、地热能利用稳步发展。张河湾抽水蓄能电站4台25万千瓦机组投产发电，丰宁抽水蓄能电站一期工程前期工作正在加紧进行，水电装机容量达到179万千瓦。地热能开发利用向梯级模式发展，累计开发地热能井点139处，利用地热种植156公顷，养殖60公顷，采暖175万平方米，洗浴140万平方米。
新能源装备制造水平不断提高。光伏发电、风电、核电等装备制造业初具规模，保定英利、宁晋晶龙、秦皇岛哈电、中航惠腾等企业和主要产品技术水平在国内处于领先地位。
(三)主要问题。
新能源开发利用不足。2009年新能源在一次能源消费中的比重不足2%，除陆上风力发电、太阳能热利用形成一定规模外，光伏发电刚刚起步，核电、海上风电等开发尚属空白。农林生物质能利用率不到20%，农村生活用能主要依靠煤炭。
新能源装备制造业竞争力不强。生产总量小，集中度不高。骨干核心企业少，自主创新能力和综合竞争力弱。全省5家风电整机制造企业生产能力共350万千瓦，规模普遍偏小，总体设计技术全部依靠引进，市场销售不足产能的40%。
新能源保障体系不健全。统计体系尚未建立，行业标准和服务体系不健全，扶持政策不够系统，体制机制有待完善。
（四）面临形势。
“十二五”期间，新能源产业发展在宏观环境向好的同时，面临新的挑战。有利因素：国际方面，一是在原油供应“紧平衡、高价位”态势不会根本改变的情况下，受国际金融危机影响，能源供需矛盾有所缓和，为新能源产业发展和能源结构调整带来了难得机遇。二是发达国家为应对金融危机和气候变化，普遍推行“能源新政”，实施能源产业变革，发展低碳经济的潮流正在形成。三是新能源技术装备水平不断提高，为新能源开发利用提供了有力支撑。国内方面，一是我国正处在工业化、城市化加快发展的历史阶段，能源消费在总量增加的同时，对开发利用清洁优质能源提出了更高的要求。二是国家将新能源产业作为战略性新兴产业予以重点扶持，并承诺“到2020年非化石能源在一次能源消费中的比重达到15%左右，单位GDP二氧化碳排放量比2005年减少40%至45%”，给新能源产业发展带来契机。三是我省具有较丰富的资源，综合配套条件较为优越，区位优势明显，已形成初具规模的产业基础，具备加快发展的条件。不利因素：我省是能源消耗大省，能源结构以煤为主，经济社会发展与能源可持续承载能力的矛盾非常突出，在资源环境硬性约束、新能源技术进步加速、市场竞争日趋激烈情况下，转变发展方式和用能方式的任务非常艰巨。目前，新能源产业行业标准和服务体系不健全，自主创新能力不强，扶持政策不系统，相关体制机制不完善，风电消纳能力不足，光伏发电价格机制尚未形成，核电建设制约性条件较多。从支撑经济社会可持续发展的客观需要看，加快培育和壮大新能源产业已经成为十分重要和紧迫的战略任务。
二、指导思想、基本原则和发展目标
（一）指导思想。
坚持以科学发展观为指导，以推动经济社会发展模式转型为主线，按照规模化、聚集化、一体化的发展理念，加快新能源开发利用产业化进程，增强能源科技自主创新能力，推进能源发展和用能方式转变，优化能源结构，培育战略支撑产业，保障能源与经济社会可持续发展。
（二）基本原则。
坚持立足当前与谋划长远相结合。以扩大总量为首要任务，突出重点，强力推进，加快具有资源优势和大规模产业化条件产业的发展。以培育新兴战略支撑产业为目标，统筹规划，协调发展，构筑具有综合竞争力的产业体系。
坚持市场主导与政策推动相结合。充分发挥市场配置资源的基础性作用，鼓励各类市场主体投资新能源产业。加大政策扶持力度，引导新能源产业又好又快发展。
坚持调整结构与转变方式相结合。加快新能源开发利用步伐，做强存量、做优增量，推进新能源产业发展和社会用能方式转变。
坚持自主创新与战略合作相结合。发挥比较优势，增加科研投入，加快创新平台建设，提高自主创新能力。继续加强与国内外大公司、大集团的战略合作，引进消化吸收先进适用技术和管理经验，提高综合竞争能力。
（三）发展目标。
到2015年，基本建立新能源产业行业标准体系，新能源对优化能源结构、促进节能减排、保障经济社会发展的作用进一步显现。
新能源（不含水电，下同）在一次能源消费中的比重达到5%，比2010年提高2?6个百分点。年约标准煤1200万吨以上、减少二氧化碳排放3000万吨以上。
新能源发电装机占全部发电装机容量的比重达到15%，比2010年提高7?5个百分点。其中，风电、太阳能发电和生物质能发电装机分别达到900万千瓦、30万千瓦和70万千瓦。
太阳能集热面积达到1000万平方米，比2010年增加500万平方米。
建成10个绿色能源示范县、100个绿色能源示范乡。
培育6家以上年销售收入超百亿元的新能源装备制造企业。
三、发展方向和重点
（一）大型风电基地建设工程。
按照“建设大基地、融入大电网”的发展思路，坚持“统一规划、集中开发、电网配套、统筹消纳”的原则，大力推进风电规模化开发建设。
充分利用张家口、承德地区风能资源，全力推进千万千瓦级风电基地建设，确保张家口百万千瓦风电基地二期工程150万千瓦和承德百万千瓦风电基地100万千瓦投产运行。加快开发利用秦唐沧沿海及海上风能资源，启动沿海及海上百万千瓦级风电基地建设。因地制宜发展分散式风电。
配套建设大型风电基地电力送出通道。加强风电场运行预测预报，采用先进智能化技术，优化电力调度方式，提高风电场运行水平。
(二)太阳能利用工程。
加快发展光伏电站。以张家口、承德市为重点，集中建设一批1万千瓦规模以上的风光互补光伏电站，力争张家口国家风光储输示范工程10万千瓦光伏电站投产。其他地区可利用无耕种价值的空闲土地，因地制宜建设不同规模的光伏电站。
大力推进太阳能综合利用。以机关、医院、学校、宾馆、工厂等公共建筑为重点，建设一批太阳能热水系统示范工程。在城乡民用建筑领域推广使用太阳能热水系统，12层及以下新建居住建筑全部采用太阳能热水与建筑一体化技术。加快推进农村太阳能综合利用步伐，推广太阳能采暖房15万平方米，太阳灶5000台，太阳能温室养殖、种植500万平方米，建设100个太阳能综合利用示范村。
（三）生物质能开发利用工程。
以秸秆剩余量较大的粮棉主产区为重点，适度建设生物质直燃发电厂。以中心城市为重点，加快建设垃圾焚烧发电厂。
大力推进农村生物质清洁利用。普及农村户用沼气，在大型养殖场建设大中型沼气工程，支持生物质成型燃料产业化，推广以生物质为主要燃料的节能炉具，推进绿色能源示范县乡建设。到2015年，农村沼气利用达到350万户，建成大中型沼气工程2500处、沼气发电站10座，推广秸秆压块炊事采暖炉具30万户。
利用贫瘠土地，规划建设以甜高粱等作物为主的燃料乙醇原料种植基地，积极推进衡水、平泉燃料乙醇项目前期工作。以中心城市为重点，集中饭店、食堂等废弃油脂，建设生物柴油示范项目。
（四）智能电网建设工程。
以各级电网协调发展为基础，利用先进的通信、信息和控制技术，初步构建以信息化、自动化、互动化为主要特征的智能化电网。
在发电环节上，以改善电网调峰能力、提高电网运行可靠性和稳定性为重点，配套建设张家口国家风光储输示范工程和丰宁抽水蓄能电站一期工程。
在输变电环节上，有效衔接跨区域的特高压电网、500千伏主网架和覆盖全省的220千伏输变电线路，使各电压等级协调发展，区域电网更加坚强。规划建设石家庄、张北2座特高压变电站，通过特高压交流通道消纳张承地区大规模的风电，本着“先当地、再省内、后省外”的原则，实现清洁能源在更大范围内的优化配置。沿海地区风电就近接入当地220千伏电网消纳。
在配用电环节上，加快城乡配套电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，智能化用户电表等产品广泛应用。
（五）煤炭资源清洁综合利用工程。
按照合理布局、有序推进的原则，加快唐山、武安30万千瓦级循环流化床（CFB）发电项目建设，力争2013年建成投产。积极谋划超超临界洁净煤发电和整体煤气化联合循环发电（IGCC）项目，推进唐山、沧州临港产业聚集区百万千瓦级超超临界机组和廊坊IGCC项目前期工作，力争“十二五”期间开工建设。
加快醇醚等煤制燃料示范应用。在煤种适宜、资源丰富的地区，依托现有具备经济规模的企业建设甲醇燃料示范工程，在唐山市先行试点，建立标准体系，逐步向全省推广。加快煤制天然气开发利用，努力提高煤炭资源转化和综合利用水平。
积极推进主要煤炭矿区煤层气抽采利用，配套建设相应的输送设施，加快煤层气电站建设，扩大煤层气民用规模。到2015年，煤层气抽采量达到1?7亿立方米，利用量达到1?1亿立方米。
（六）新能源科技装备工程。
以光伏发电、风力发电、核电等装备制造领域为重点，加快保定新能源高新技术产业、邢台光伏高新技术产业、唐山新能源装备制造等产业聚集区开发建设，引导企业整合重组，提高产业集中度，培育壮大保定英利、保定天威、宁晋晶龙、廊坊新奥、秦皇岛哈电等一批骨干企业，增强新能源装备制造业整体竞争力。到2015年，太阳能电池生产规模达到600万千瓦，风电整机技术水平和市场竞争力明显提升。
积极开展新能源领域重大和前沿科技项目研究，鼓励企业围绕风电和太阳能发电并网技术、风机设备设计和制造技术、太阳能发电和太阳能电池技术、浅层地能利用技术、储能动力电池、新能源汽车等关键技术，通过自主研发和引进、消化、吸收、再创新，拥有并掌握一批自主知识产权技术和专有核心技术。
加强科技创新平台建设，支持国电联合动力风电设备及系统技术、英利太阳能光伏发电技术、新奥集团煤基低碳能源等国家级重点实验室和天威集团、风帆股份等国家认定工程中心的建设，为新能源科技装备产业化提供支撑。
（七）新能源汽车供能设施示范工程。
按照“先示范再推广、先公益再普及”的原则，开展充电式混合动力、纯电动、燃料电池、液化天然气(LNG)等新能源汽车推广应用工作，在石家庄、唐山、廊坊、保定等市公交系统先行示范，配套建设快速充电站、蓄能电池更换站、LNG加注站以及停车设施充电系统等服务网络，及时总结经验，逐步向其他领域和城市推广。
（八）热力集中利用示范工程。
开展储热式热电联产及地源热泵、核能低温供热等技术研究，加快成果转化。以热电联产集中供热为主，以太阳能、地热能为辅，选择具备规模化条件的产业聚集区和城镇居民区，通过系统集成优化，建设热力集中利用示范工程。
在实施八大工程同时，继续推进核电项目前期工作，积极争取国家支持。
四、政策措施
（一）努力增加财政投入。
认真贯彻落实国家鼓励新能源产业的各项政策措施，精心谋划项目，积极创造建设条件，争取国家专项资金支持。
在省产业发展专项资金中每年安排一定规模，支持新能源产业的发展。对能够尽快形成较大产业规模、经济效益显著的新能源产业重点项目给予一定额度的贷款贴息，对新能源示范、装备国产化、引进先进技术或自主创新关键技术产业化的重点项目给予一定额度的补助，对户用新能源利用装置给予适当的补贴。支持省内新能源重点装备制造企业积极参与新能源开发建设，为企业发展提供宽松环境。
（二）加大政策扶持力度。
对符合省重点产业支撑项目和重点建设条件的新能源产业项目，优先列入相关计划，享受既定优惠政策。对新能源产业重点企业，优先配置煤、电、油、气、运等生产要素。优化电力调度方式，优先保障新能源发电上网。支持省内新能源产业骨干核心企业提高自主创新能力，对生产和使用省产首台（套）新能源装备的企业和单位给予适当奖励。支持符合条件的新能源企业通过上市、发行债券进行融资，提高资金筹措能力。
（三）大力推进战略合作。
密切跟踪国内外新能源开发利用趋势，加强与国内外大公司、大集团以及知名品牌企业的战略合作，在新能源开发利用、装备制造、科技创新等方面谋划建设一批具有影响力、带动力和竞争力的重大项目。进一步放宽投资准入条件，鼓励民营资本、外资等参与新能源产业的开发建设。鼓励企业实施“走出去”战略，支持有实力的企业建立省外境外研发中心、生产基地、营销网络，提高我省新能源产业竞争能力。
（四）建立健全标准体系。
认真开展新能源资源勘查和产业普查工作，建立新能源资源数据库和产业统计体系，加强运行发展分析预测，引导新能源产业可持续健康发展。贯彻实施国家新能源各项技术规范和标准，逐步建立健全新能源相关产品、技术、装备制造等标准体系，实施规范的新能源开发利用标准，为我省新能源产业发展提供技术支撑。
（五）做好环境影响评价。
各级各部门要严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《规划环境影响评价条例》的有关规定，对新能源开发利用项目，在规划、前期准备、施工建设、投产运行等全过程认真进行环境影响评价，采取有力措施，保护生态环境。
（六）切实加强组织协调。
省有关部门要按照职责分工，制定和完善相应的配套措施，明确目标责任，加强组织协调和检查指导，保证各项政策措施落实到位，确保“十二五”目标的实现。省发展改革委要会同省有关部门适时开展实施后评估工作，及时向社会发布相关信息。各设区市、县（市、区）政府要按照本规划确定的目标任务和政策措施，紧密结合当地实际，研究制订具体的行动方案，确保完成各项任务。
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近期全球锂电产业界期待的“G20-锂电峰会”第一次CEO会议在深圳麒麟山景大酒店召开，在政策的强力推动和使用环境改善的背景下，2014年将迎来电动汽车的发展元年。此外，继首批新能源汽车推广应用城市公布后，第二批试点城市推广名单也有望近期出台。受多重利好集中释放的刺激下，近期新能源汽车概念股表现十分强势。
对此，分析人士指出，根据国家规划，到2015年，在试点推广城市的范围内要发展20多万辆新能源汽车，近1000亿元的市场“蛋糕”有待国内车企分食。随着新能源车型的逐步增多和锂电池等材料性能改善以及充电站设施的完善，新能源汽车行业发展料将提速，并拉动锂电池等材料需求。目前，锂电材料用于电动汽车市场占比不足10%，新能源车带来的潜在需求巨大，相关公司盈利上涨空间广阔，行业龙头将迎来新的发展机遇。
投资策略方面，平安证券表示，2013年汽车整车行业恢复自然增长，利润率有所上升：乘用车从政策扰动中恢复正常增长，商用车处“元气恢复”阶段。2013年全年汽车库存整体偏低，加上SUV销售量大幅提升，行业利润前三季度增长20%，高于销量及收入增幅，预计2014年行业利润增幅约18%。在客车领域，实施国四排放标准的区域越来越多，2014年内将全面停止国三排放标准客车产销，排放标准升级为核心配件行业带来重大机遇。客车2014年看点在新能源公交车：客车业增长高峰是在2010年，此后增幅逐年下滑，预计2013年客车销量在公交车、校车支撑下微增，预计2014年客车销量同比增9%，新能源汽车推广政策助2014年公交车销量延续增长趋势。投资建议与个股推荐：2014年建议标配汽车股，遵循“乘用车看新品，商用车看政策”的个股选择逻辑，强烈推荐威孚高科、长城汽车、宇通客车、长安汽车、江铃汽车。
山东省推广新能源汽车节能减排 改善空气减轻雾霾
据山东广播电视台新闻中心《早安山东》栏目报道，说起雾霾的原因，机动车辆的增多不可忽视。日前，山东省出台了优惠政策，鼓励采购新能源公交客车。威海、东营等地，已把新能源客车的使用，作为治理雾霾、节能减排的重要举措。
前不久，230台崭新的新能源客车在威海市投入使用。这些新型公交车全部执行国五排放标准。
威海公交集团营运服务部部长曲恩生：“我们公交现在目前拥有天然气车和气电混合动力车总数加上今年的230辆达到了384辆。”
在东营，60台新购置的混合动力公交客车也在今年上路运营。
东营市公共交通汽车公司技术科科长刘玉忠：“每台混合动力公交车与常规车相比，能减少碳排放量5.2吨 ,污染物排放值减少58公斤。从环保方面的社会效益来讲非常可
观，这也是不能用金钱来衡量的。”
与传统的汽、柴油客车相比，国五排放标准的清洁能源公交车能够有效降低93%以上的PM2.5排放，二氧化硫、氮氧化合物等也比柴油车降低80%以上。为推动新能源客车的推广使用，山东省财政今年安排1亿元资金用于节能与新能源公交车的推广补贴，新能源汽车示范推广城市扩展到全省，在用新能源公交客车已超过1700辆，山东也因此成为国内首个在全省范围内推广新能源汽车的省份。www.southmoney.com
山东宏观经济研究院社会所所长刘德军：“国家是在把新能源汽车作为战略产业来出台政策鼓励发展，对于减少汽车尾气的排放，对于改善大气环境、特别是减少雾霾天气的发生，具有积极意义。”
大连成新能源汽车推广地 购车获双重补贴
本市被确定为国家首批新能源汽车推广应用地区
我国日前公布第一批"2013-2015年度新能源汽车推广应用地区"名单，全国共28个城市或区域上榜，大连位列其中。大连市经信委称，根据相关《推广方案》，本市计划在2013至2015年共推广应用新能源汽车5000辆;配套建设2座换电站、2座充电站和4000个充电桩;本市普通消费者购买新能源汽车，或将获得中央财政与地方财政双重补贴。
在2013-2015年共将推广应用的5000辆新能源汽车中，公交、公务、邮政、环卫和出租车等公共领域将不低于3600辆。《推广方案》称，"今后本市区域性执法执勤用车更新将使用新能源汽车。从2014年开始公交车年度更新和新增计划中，新能源汽车比例不低于30%。新增出租车选用纯电动车可在营运证使用上获得优惠，且保证更新车辆中20%是新能源汽车。新增或更新物流和环卫车辆时，小型车应选用纯电动车，大型车尽可能选用纯电动车，确保新增或更新车辆中30%是新能源汽车。各景区的旅游租赁车和观光车将使用纯电动车。加快建设充换电服务网络，将充换电设施纳入城市综合交通运输体系规划。
对本市新能源汽车的鼓励政策主要包括：将新能源汽车列入不受限行影响的车辆类型;对非财政资金购买新能源汽车的消费者，地方财政拟在中央财政补贴基础上，对车辆购置、动力电池维护、充电电费和停车费等再给予一定额度补贴。
四部委确定首批新能源汽车推广应用区域名单
据科技部网站消息，近期，财政部、科技部、工信部、发展改革委组织专家对各地申报的新能源汽车推广应用实施方案进行了审核评估，确认了28个城市(区域)为第一批新能源汽车推广应用城市。
名单如下：
第一批新能源汽车推广应用城市(区域)名单
北京市、天津市、太原市、晋城市、大连市、上海市、宁波市、合肥市、芜湖市、青岛市、郑州市、新乡市、武汉市、襄阳市、长株潭地区、广州市、深圳市、海口市、成都市、重庆市、昆明市、西安市、兰州市;河北省城市群〔石家庄(含辛集)、唐山、邯郸、保定(含定州)、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口〕、浙江省城市群、福建省城市群(福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭)、江西省城市群(南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州)、广东省城市群(佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆)。
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威孚高科 000581
重卡等下游行业需求持续复苏,明年增长依然确定。重卡行业自今年二季度以来,持续高增长,但市场对此一直存有疑问,解读或倾向于国四政策扰动导致的国三产品需求提前释放,或认为当前经济处于转型阶段,投资拉动的经济增长已经不可持续,对应的就是重卡行业没有成长空间。但我们一直强调,无论是从海外对比研究还是行业自身逻辑推演,抑或是实证调研结果,均表明今年重卡行业的复苏主要是过去两年经济总量增长对存量运力消化后的结果,是行业内生性增长的表现。
最新的11月份行业销售数据(6.3万辆,同比增长28.6%)再次强化了我们对于重卡行业的观点:13年是行业向上周期的起始年,未来两年有望保持至少10%左右的复合增速。此行业需求环境,为处于产业链优势地位的威孚创造了良好的业绩增长基矗
国四排放法规逐渐严格执行,推动公司进入新一轮显著超越行业的成长周期。尽管政府当前并未明确给出国四统一严格执行的时间点,但公开的信息表明,全国已有多个城市根据实际情况执行国四法规,在政府理清国四油品定价问题的背景下,可以预见的是,未来将会有更多的城市陆续执行国四法规,最晚至14年底全国完成车用重型柴油机国四法规的切换。因此,确定的结论是,国四阶段高达300亿元的共轨与后处理系统市场空间已逐渐打开。
不可逆的技术、产业链平台优势将逐渐显现,竞争环境优化,且外延式扩张潜力巨大。进入国四阶段,由于系统集成的复杂度、精确性要求大幅提升,以RBCD为核心的各业务板块有望充分利用集团技术、产业链平台协同优势,最大程度地占领各自细分市场,竞争环境较之国三阶段将更为优化。同时,公司目前财务状况良好,加之自身已经形成了一定的系统集成能力,从自身历史成长轨迹和海外零部件巨头扩张路径来看,我们认为,公司是内资零部件企业中最有潜力通过外延式扩张成为巨头地位者。
长城汽车 601633
[事件]长城汽车11月销量69953台,高出我们预期的66297台3000台。主要原因是:哈弗H6月销已经达到了2.3万台,超预期1500台,M4月销达到了1.2万台,超预期1300台。
一个可喜的变化:长城H6的产能已经提高到2.3万/月。我们的草根调研显示H6的销量受制于产能,各地等车现象普遍。长城H6的进一步放量需要公司产能的释放,根据目前的进度,2014年3月长城H6的产能应该可达2.5万台,那么2014年H6的销量就可能达到28万台,预计可以贡献净利润增量约12亿元。
[结论]预计公司2013-2014年EPS2.76(+0.02,销量超预期),3.84元,维持目标价57元,维持增持评级。
[与众不同的认识]市场认为H8对长城来说是一个巨大考验,因此需要等待业绩验证,我们认为投资标的应该选择那些正在突破自身瓶颈的公司,突破瓶颈会带来更大的成长空间,能不能突破瓶颈需要结合公司所做的努力是不是符合这个方向,具不具备成功的基矗我们认为长城汽车突破公司定价上限的H8具有成功的基础:①只需回答一个问题:H8有直接跟他竞争的车型吗?回答基本是:同价位的合资车小,一样大的自主车还没有。所以正面竞争的车型还没有,没有竞争者是好还是不好,要看有没有市常中国具有大量需求不同的消费群体,我们判断中H8可以在人数众多的个体工商户人群中打开市场,他们需要足够大的车满足商务需求,又希望在价格上不会太贵,H8恰是符合这个市场的需要的。另外升级需要也是一个大的群体。②经销商服务质量已经大幅提升。
